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華龍期貨每日策略參考(2021.12.28)


 股指早評

【股指早評】 

2021.12.28

IF、IC、IH:12月27日,IF2201合約報收4945.0點,較前日上漲9.0點,漲幅0.18%。IC2201合約報收7298.4點,較前日下跌3.2點,跌幅0.04%。IH2201合約報收3304.0點,較前日上漲2.8點,漲幅0.08%。滬深兩市昨日共成交9746億元,比前日減少1571億元。

國家統計局公布:11月份,全國規模以上工業企業利潤同比增長9.0%,增速較上月回落15.6個百分點,兩年平均增長12.2%(以2019年同期為基期)。1—11月份,規模以上工業企業利潤同比增長38.0%,兩年平均增長18.9%,增速繼續保持較高水平?偟膩砜,11月份工業企業利潤繼續保持較快增長,行業均衡性也有所改善,但成本壓力仍然較大,下游行業利潤改善還需進一步鞏固。

A股三大指數今日震蕩整理,最終滬指收盤下跌0.06%,收報3615.97點;深證成指上漲0.04%,收報14715.65點;創業板指下跌0.10%,收報3293.81點。市場成交額于近日首次萎縮至一萬億下方。

推薦指數:★★

                     股指研究員  鄧夏羽


黑色系早評

【 黑色系早評】

2021.12.28

螺紋:據mysteel,12月20日—26日當周螺紋鋼周度產量264.96萬噸,環比下降8.42萬噸,鋼廠庫存177.57萬噸,環比下降14.35萬噸,社會庫存341.97萬噸,環比下降19.25萬噸,鋼材五大品種周度產量885.12萬噸,環比下降23.41萬噸,兩庫庫存1296.39萬噸,環比下降55.02萬噸。上周在國內降息預期的靴子落地后,降息幅度略低于市場預期,同時疊加疫情風險抬升,令市場避險情緒短期小幅升溫,鋼價漲勢放緩后在MA60附近承壓回落,操作上,建議觀望。 

螺紋投資評級:★

鐵礦、焦煤、焦炭:據mysteel,12月20日—26日當周全球鐵礦石發運總量3465.8萬噸,環比增加259.4萬噸。澳巴鐵礦發運總量2754.4萬噸,環比增加177.1萬噸,中國45港到港總量2164.2萬噸,環比減少120.8萬噸;北方六港到港總量為931.5萬噸,環比減少79.7萬噸。 港口庫存方面,12月24日全國45港鐵礦港口庫存15512.6萬噸(17日15696.3萬噸,10日15484.91萬噸,6日15456.93萬噸,11月26日15251.47萬噸,19日15106.19萬噸)。由于疫情風險再度上升,市場避險情緒短期抬升,i2205反彈勢頭放緩,在700元/噸附承壓回落,操作上建議觀望。

鐵礦投資評級:★

雙焦投資評級:★

                      黑色系研究員   魏云


農產品早評

【 農產品早評】 

2021.12.28

油脂:油脂期價震蕩整理。油脂現貨市場價格隨盤上漲,豆油報價上漲幅度強于棕櫚油,沿海一級豆油主流現貨報價9620-9980元,現貨24度棕櫚油現貨報價9560-9740元/噸。因南美炎熱干燥的天氣引發對供應的擔憂,巴西南部和阿根廷在拉尼娜狀態之下,較往年降水量少。雖然南美大豆還處于生長初期,阿根廷的大豆尚未播種結束,但是市場已經在走預期,CBOT大豆期貨周一延續漲勢,觸及數月高位。國際市場產量擔憂與疫情造成的需求擔憂共振。國內油脂高位震蕩,市場在供需雙降中尋找平衡。由于三大油脂進口利潤依然不佳,短期市場供給有限。外部市場帶來的成本驅動依然是主要因素。所以短期或維持高位寬幅震蕩態勢。操作上,豆油Y2205合約等待反彈高點逢高做空。

推薦指數:★

粕類:豆粕期價震蕩回落,F貨方面,今日油廠豆粕報價較上周五下跌0-40元/噸,其中沿海區域油廠主流報價在3470-3520元/噸。美豆持續的飆升,打破了油粕前期蹺蹺板效應,引領豆油、豆粕全線上漲。近期進口大豆到港量不及預期,環保限產等令油廠開工率增加受限,南美天氣炒作推動美盤大豆連續走高,進口大豆成本升高及豆粕偏低的庫存量在需求旺季支撐下,預計豆粕跟隨美盤大豆維持震蕩上漲的運行走勢。操作上觀望為宜。

推薦指數:★

               農產品研究員:姚戰旗


 貴金屬早評

【 貴金屬早評】 

2021.12.28

銅:12月27日,長江有色市場1#電解銅平均價為69,870元/噸,較上一交易日減少110元/噸;上海、廣東、重慶、天津四地現貨價格分別為69,660元/噸、69,920元/噸、69,920元/噸、69,870元/噸。電解銅升貼水維持在下降30元/噸附近,較上一交易日下跌35元/噸。上上海物貿精煉銅價格為69,700元/噸,廣東南海地區廢銅價格為64,100元/噸,精廢價差為-810元/噸。12月24日,上海期貨交易所陰極銅庫存為27,171噸,較上一周減少7,409噸,LME銅庫存為89,275噸,較上一交易日增加150噸,低庫存帶來的支撐仍然很強。歐洲能源短缺問題嚴重,提振銅價。銅價震蕩上行。

推薦指數:★★ 

鉛:12月27日,長江有色市場1#鉛平均價為15,400元/噸,較上一交易日減少50;上海、廣東、天津三地現貨價格分別為15,225元/噸、15,200元/噸、15,250元/噸。1#鉛升貼水維持在貼水-85元/噸附近,較上一交易日增加25。12月24日,上海期貨交易所精煉鉛庫存為96,321噸,較上一周減少13,876噸,LME鉛庫存為54,700噸,較上一交易日減少100噸,滬鉛正在加速去庫,給予鉛價支撐。鉛供給、需求雙弱局面未改善,美元指數任處于高位。鉛維持震蕩趨勢。

推薦指數:★

                 貴金屬研究員   徐藝倩


有色早評

【有色早評】

2021.12.28

銅:12月27日,長江有色市場1#電解銅平均價為69,870元/噸,較上一交易日減少110元/噸;上海、廣東、重慶、天津四地現貨價格分別為69,660元/噸、69,920元/噸、69,920元/噸、69,870元/噸。電解銅升貼水維持在下降30元/噸附近,較上一交易日下跌35元/噸。上上海物貿精煉銅價格為69,700元/噸,廣東南海地區廢銅價格為64,100元/噸,精廢價差為-810元/噸。12月24日,上海期貨交易所陰極銅庫存為27,171噸,較上一周減少7,409噸,LME銅庫存為89,275噸,較上一交易日增加150噸,低庫存帶來的支撐仍然很強。歐洲能源短缺問題嚴重,提振銅價。銅價震蕩上行。

推薦指數:★★

鉛:12月27日,長江有色市場1#鉛平均價為15,400元/噸,較上一交易日減少50;上海、廣東、天津三地現貨價格分別為15,225元/噸、15,200元/噸、15,250元/噸。1#鉛升貼水維持在貼水-85元/噸附近,較上一交易日增加25。12月24日,上海期貨交易所精煉鉛庫存為96,321噸,較上一周減少13,876噸,LME鉛庫存為54,700噸,較上一交易日減少100噸,滬鉛正在加速去庫,給予鉛價支撐。鉛供給、需求雙弱局面未改善,美元指數任處于高位。鉛維持震蕩趨勢。

推薦指數:★

                     有色研究員  劉江


能源化工早評

【原油早評】

2021.12.28

美原油昨日繼續大漲近3%。俄羅斯削減對歐洲天然氣供給后,歐洲天然氣價格再創新高,能源短缺仍在持續,這是目前油價走強的主要背景,即便疫情仍未見明顯起色,油價依然呈現上漲。此外,伊核談判第八輪即將開始。歐盟伊朗核談判協調員莫拉表示,我們正在努力解除對伊朗方面的制裁,同時也在努力解決伊朗的核問題。另據新華社消息,伊朗外長阿卜杜拉希揚12月27日表示,伊朗核問題全面協議相關方將重點討論一份“新的共同草案”。伊朗新聞電視臺當天援引阿卜杜拉希揚的話報道說,這份“新的共同草案”涉及取消對伊制裁和核查等問題,是各方在上一輪談判中達成的。新一輪談判將聚焦于該草案。對伊朗來說,最重要的問題是伊朗石油可以“無限制”出售,出售資金以外幣形式存入伊朗的銀行賬戶。從目前油價的走勢看,市場對伊朗原油進入市場并未呈現明顯的擔憂。從操作看,激進投資者原油2202合約多單可考慮繼續持有。

【投資評級:★★★★】                                          能化研究員:宋鵬

【塑料及PP早評】

2021.12.28

聚烯烴期貨昨日均呈現較大程度的回調。目前聚烯烴基本面已經有所好轉,但利好仍未傳導至現貨市場。11月PE供減需增,進口增加。但是PE現貨價格仍弱勢,大區內價格多以小幅下跌為主,調整區間在50-100元/噸,市場報價隨行就市,市場成交情況一般。華北地區:齊魯石化7042報9000元/噸,華東地區:大慶7042報8700元/噸,鎮海7042報8750元/噸,吉林7042報8750元/噸。11月PP需求增幅超過供給增幅,并且進口大幅上升,但是PP現貨市場表現偏弱,市場成交乏力,商家出貨難度不減。華南地區:中景石化T30S報8300元/噸。從操作看,聚烯烴期貨調整已充分,激進投資者多單可考慮繼續持有,不創新低,不需要考慮止損。

【投資評級:★★★】

                    能化研究員:宋鵬

★:關注        

★★:一般操作機會      

★★★:良好的操作機會      

★★★★:非常好的操作機會      


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